МФО решили не тянуть до зарплаты

В третьем квартале 2019 года у микрофинансовых организаций (МФО) резко сократилось количество выданных займов. Этот показатель с 2016 года претерпевал лишь незначительные изменения и непрерывно рос последние два года. Эксперты связывают изменение тенденции с тем, что МФО почти прекратили выдавать займы до зарплаты после введения ЦБ ограничения по предельной стоимости. По их мнению, к концу года, когда спрос на заемные средства особенно высок, граждане будут вынуждены обращаться друг к другу или ростовщикам для удовлетворения своих потребностей.

По данным БКИ "Эквифакс", впервые за последние четыре года произошло резкое сокращения числа выданных МФО займов. Так, если во втором квартале граждане взяли у микрофинансистов больше 5,1 млн займов, то по итогам третьего квартала - 4,29 млн шт. (–13%). С начала 2016 года количество выданных займов, по данным "Эквифакса", снижалось не более чем на 3,5%, а с третьего квартала 2017 года постоянно росло. При этом в третьем квартале 2019 года произошло увеличение средней суммы займа, которая по итогам сентября составила 13,6 тыс. руб., что на 14% выше показателя второго квартала и является абсолютным максимумом за всю историю. Но рост не смог компенсировать падение числа займов, сократился и объем выдач, потеряв почти 5%. Аналогичную динамику отмечают и в ОКБ. По его оценке, число займов, выданных в третьем квартале текущего года, сократилось по количеству новых ссуд на 10% и на 7% по сумме по сравнению со вторым кварталом.

По словам гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, снижение выдач займов в третьем квартале связано с отказом игроков рынка от займов до зарплаты. "Это стало следствием продолжающегося повышения регуляторного давления на отрасль,- отмечает он.- Начиная от ограничения на величину процентной ставки и заканчивая введением с октября требований к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН)". Займы до зарплаты являлись одними из самых рисковых продуктов в линейке МФО и требовали после введения ПДН большего объема капитала, продолжает он. "Вследствие чего значительное число участников рынка заранее предпочло отказаться от них, перераспределив ресурсы в менее рисковые виды кредитования, аналогичные, по сути, банковскому",- говорит господин Лагуткин.

Участники рынка подтверждают, что причиной сокращения выдач МФО стали ужесточения требований со стороны ЦБ. По словам директора СРО "МиР" Елены Стратьевой, Банк России не скрывал ни в прошлом, ни в этом году, что значительная часть принимаемого регулирования направлена именно на сокращение сегмента займов "до зарплаты" в пользу более долгосрочных потребительских займов и финансирования субъектов МСП. "Крупные МФО заявляли, что практически закрыли в этом году вход для новых клиентов и фокусируются на работе с постоянными, поддерживая портфель как раз за счет плавного увеличения среднего чека",- отмечает она.

"Снижение количества выданных микрокредитов может быть обусловлено и, например, вступившими в силу с 1 июля ограничениями дневной ставки - не более 1%, и последовавшим за этим снижением уровня одобрения заявок на займы со стороны МФО",- добавляет гендиректор сервиса онлайн-кредитования Moneyman Ирина Хорошко. В конце второго квартала при ежедневной ставке 1,5% все старались выдать как можно больше ссуд, а при 1% вынужденно закрутили скоринг, подтверждает гендиректор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов. "При снижении маржинальности есть смысл работать только с качественными клиентами,- говорит он.- Все больше внимание МФО уделяют длинным займам с большим сроком и суммой, это как раз подтверждает рост средней суммы".

Эксперты отмечают, что в третьем квартале уже действовали регулятивные ограничения для МФО, но еще на банках не отражалась привязка достаточности капитала к ПДН, и они до ужесточения активно выдавали кредиты, оттягивая часть наиболее качественных клиентов МФО своими предложениями. "В четвертом квартале ограничения будут и у банков, и у МФО, и значит, получить заемные средства в этот характеризующийся особенно высоким спросом период будет непросто,- говорит главный аналитик "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.- Благодаря сезонности вряд ли мы увидим в четвертом квартале падение, как в третьем квартале ко второму, но и рост может быть незначительным". При этом, по его мнению, гражданам с минимальным доступом к заимствованиям, закредитованным, с серыми зарплатами придется уйти в теневой сектор, на p2p-площадки или даже к ростовщикам. 

Источник: Коммерсантъ