Микрофинансы под ударом
"Сектор микрофинансирования в последние два-три года растет значительно быстрее, чем банковский", - заявил на межрегиональной конференции "Региональные стратегии банков - 2016" в Ростове-на-Дону Александр Арифов, первый заместитель председателя правления Руна-банка и председатель совета директоров МФО "Центурион капитал". Однако переход МФО под регулирование ЦБ и экономический кризис делают бизнес микрофинансовых организаций менее рентабельным. Что следует предпринять МФО, чтобы выжить в новых условиях?
Цена регулирования
В 2012-2013 годах значительную часть доходов МФО составляли штрафные санкции, которые начислялись на небольшие суммы займов. В 2014 году рынок МФО перешел под контроль Центробанка. В результате принятых регулятором мер с рынка ушла откровенно ростовщическая модель бизнеса.
Конечно, и сегодня бывают одиозные случаи, когда сотрудники МФО и коллекторы ведут себя совершенно нецивилизованно. Таких игроков должны выводить с рынка правоохранительные органы. К сожалению, даже не всегда они оперативно реагируют на заявления СРО "Мир" о нарушениях законодательства.
Однако в целом можно сказать, что саморегулирование на рынке МФО может эффективно работать. СРО "Мир" уже исключило из реестра 17 микрофинансовых организаций как раз из-за нарушения ими правил цивилизованной работы на рынке.
Важное отличие МФО от банков - банки работают в основном на привлеченных ресурсах. Поэтому риски банков для общества несравнимо выше, чем у МФО. Ведь в МФО основные риски несут не кредиторы, а владельцы. Поэтому регулирование рынка МФО не должно быть настолько же строгим, как регулирование банков. Однако именно сегодня сектор микрофинансовых организаций сталкивается с целым рядом новых для него, но очень серьезных проблем.
В первую очередь речь идет об изменениях в законодательстве, которые ужесточают правила работы МФО. Сюда относятся ограничения в предельной величине полной стоимости займа в соответствии с ежеквартальным расчетом Центробанка. При этом показатели ПСК значительно снижаются из квартала в квартал. А с 29 марта 2016 года начинает действовать и 407-ФЗ, в котором обозначен предельный размер начислений процентов и штрафов по займу в размере четырехкратной суммы займа.
МФО необходимо подключаться к электронной системе взаимодействия с Банком России, которая требует наличия личного кабинета и ежедневного мониторинга сообщений. Также необходимо создавать службу внутреннего контроля с целью соблюдения антиотмывочного законодательства. Центробанк установил и сроки перехода МФО на единый план счетов и стандарты бухучета по МСФО, также подразумевающий значительные организационные затраты.
В результате затраты МФО на внедрение регуляторных норм все время растут. Рентабельность же работы МФО от выполнения всех этих требований постоянно снижается, и для небольших организаций уже приблизилась к критической отметке.
Доходность бизнеса падает
Кроме того, сегодня в связи с серьезными проблемами в экономике значительно снижаются реальные доходы и платежеспособность заемщиков МФО. Падение реальной зарплаты россиян происходит с середины 2014 года, и в настоящий момент в среднем составило около 10%.
Привлечение финансирования - еще одна серьезная проблема для МФО. На середину 2015 года 15% средств МФО, входящих в СРО "Мир", составляли собственные средства учредителей, 18% - кредиты банков и займы небанковских финансовых организаций и 2% - займы физлиц - квалифицированных инвесторов.
Однако в реальности банки сейчас исключительно редко выдают кредиты коммерческим микрофинансовым организациям. А те 18% кредитов банков, которые названы ранее, - в подавляющей доле кредиты МСП-банка, и предоставлены они некоммерческим МФО. Между тем коммерческие МФО тоже остро нуждаются в банковском финансировании, которое позволило бы им нарастить долю займов малому бизнесу в своих портфелях.
Возрастает конкуренция и между самими микрофинансовыми организациями. На 1 июля 2015 года из 3500 МФО портфель займов менее 10 млн рублей имело 1800 микрофинансовых организаций, а портфель займов более 300 млн рублей - около 300 МФО. В результате конкуренции с рынка уйдут в первую очередь малые МФО.
По итогам 2014 года значительная часть МФО была убыточна. По итогам 2015 года доля убыточных МФО станет еще больше. Основная причина - ужесточение регулирования. Это может привести к массовому появлению "усталых собственников" не только среди владельцев банков, но и среди владельцев МФО.
В результате такой политики уйти в серую зону может 4,5 миллиона заемщиков МФО. Ведь сегодня банки не готовы кредитовать таких клиентов. Если уничтожить рынок микрофинансирования, эти люди все равно не смогут получить ссуды в банках и вынуждены будут пользоваться услугами нелегальных ростовщиков.
По данным исследования Российского микрофинансового центра, из числа опрошенных МФО 40% признались, что вообще не имеют системы управления рисками. Более 85% МФО не имеют реестра рисков, не ведут статистику по уже реализовавшимся рискам. И всего лишь 2% из числа опрошенных имеют четкую стратегию развития системы управления рисками.
Александр Арифов подчеркнул, что основной путь выживания и продолжения прибыльной работы МФО в условиях ужесточения как внешней среды, так и требований Центробанка - именно создание и постоянное совершенствование системы управления рисками.
Владислав ЛЕЙБОВ
Цена регулирования
В 2012-2013 годах значительную часть доходов МФО составляли штрафные санкции, которые начислялись на небольшие суммы займов. В 2014 году рынок МФО перешел под контроль Центробанка. В результате принятых регулятором мер с рынка ушла откровенно ростовщическая модель бизнеса.
Конечно, и сегодня бывают одиозные случаи, когда сотрудники МФО и коллекторы ведут себя совершенно нецивилизованно. Таких игроков должны выводить с рынка правоохранительные органы. К сожалению, даже не всегда они оперативно реагируют на заявления СРО "Мир" о нарушениях законодательства.
Однако в целом можно сказать, что саморегулирование на рынке МФО может эффективно работать. СРО "Мир" уже исключило из реестра 17 микрофинансовых организаций как раз из-за нарушения ими правил цивилизованной работы на рынке.
Важное отличие МФО от банков - банки работают в основном на привлеченных ресурсах. Поэтому риски банков для общества несравнимо выше, чем у МФО. Ведь в МФО основные риски несут не кредиторы, а владельцы. Поэтому регулирование рынка МФО не должно быть настолько же строгим, как регулирование банков. Однако именно сегодня сектор микрофинансовых организаций сталкивается с целым рядом новых для него, но очень серьезных проблем.
В первую очередь речь идет об изменениях в законодательстве, которые ужесточают правила работы МФО. Сюда относятся ограничения в предельной величине полной стоимости займа в соответствии с ежеквартальным расчетом Центробанка. При этом показатели ПСК значительно снижаются из квартала в квартал. А с 29 марта 2016 года начинает действовать и 407-ФЗ, в котором обозначен предельный размер начислений процентов и штрафов по займу в размере четырехкратной суммы займа.
МФО необходимо подключаться к электронной системе взаимодействия с Банком России, которая требует наличия личного кабинета и ежедневного мониторинга сообщений. Также необходимо создавать службу внутреннего контроля с целью соблюдения антиотмывочного законодательства. Центробанк установил и сроки перехода МФО на единый план счетов и стандарты бухучета по МСФО, также подразумевающий значительные организационные затраты.
В результате затраты МФО на внедрение регуляторных норм все время растут. Рентабельность же работы МФО от выполнения всех этих требований постоянно снижается, и для небольших организаций уже приблизилась к критической отметке.
Доходность бизнеса падает
Кроме того, сегодня в связи с серьезными проблемами в экономике значительно снижаются реальные доходы и платежеспособность заемщиков МФО. Падение реальной зарплаты россиян происходит с середины 2014 года, и в настоящий момент в среднем составило около 10%.
Привлечение финансирования - еще одна серьезная проблема для МФО. На середину 2015 года 15% средств МФО, входящих в СРО "Мир", составляли собственные средства учредителей, 18% - кредиты банков и займы небанковских финансовых организаций и 2% - займы физлиц - квалифицированных инвесторов.
Однако в реальности банки сейчас исключительно редко выдают кредиты коммерческим микрофинансовым организациям. А те 18% кредитов банков, которые названы ранее, - в подавляющей доле кредиты МСП-банка, и предоставлены они некоммерческим МФО. Между тем коммерческие МФО тоже остро нуждаются в банковском финансировании, которое позволило бы им нарастить долю займов малому бизнесу в своих портфелях.
Возрастает конкуренция и между самими микрофинансовыми организациями. На 1 июля 2015 года из 3500 МФО портфель займов менее 10 млн рублей имело 1800 микрофинансовых организаций, а портфель займов более 300 млн рублей - около 300 МФО. В результате конкуренции с рынка уйдут в первую очередь малые МФО.
По итогам 2014 года значительная часть МФО была убыточна. По итогам 2015 года доля убыточных МФО станет еще больше. Основная причина - ужесточение регулирования. Это может привести к массовому появлению "усталых собственников" не только среди владельцев банков, но и среди владельцев МФО.
В результате такой политики уйти в серую зону может 4,5 миллиона заемщиков МФО. Ведь сегодня банки не готовы кредитовать таких клиентов. Если уничтожить рынок микрофинансирования, эти люди все равно не смогут получить ссуды в банках и вынуждены будут пользоваться услугами нелегальных ростовщиков.
По данным исследования Российского микрофинансового центра, из числа опрошенных МФО 40% признались, что вообще не имеют системы управления рисками. Более 85% МФО не имеют реестра рисков, не ведут статистику по уже реализовавшимся рискам. И всего лишь 2% из числа опрошенных имеют четкую стратегию развития системы управления рисками.
Александр Арифов подчеркнул, что основной путь выживания и продолжения прибыльной работы МФО в условиях ужесточения как внешней среды, так и требований Центробанка - именно создание и постоянное совершенствование системы управления рисками.
Владислав ЛЕЙБОВ
Поделиться: